中海地产集团有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)债券受托管理人报告-债券频道

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  第一章 比较期公司债券交易证概略

  一、发行人著名的

  中文著名的:中海置业集团股份有限公司

  英文著名的:China Overseas Property Group Co., Ltd

  二、授权证件及余地

  经奇纳证监会于2016年7月29日签发的“证监答应[2016]1720号”文审阅,公司可以赤身露体发行公司债券交易证,债券总计的为五张。。2016年8月22日至23日,公司高音部成发行公司债券交易证6亿元。。

  三、流畅债券首要条目

  1、债券著名的:中海置业集团股份有限公司赤身露体发行2016年公司债券交易证(第一期)

  2、发行余地:债券发行总计的60亿元。,根本发行余地40亿元。,可超额比人民币20亿元。

  3、债券限期:流畅债券的限期为10年。,发行人第五腊尽冬残兑现权、息票货币利率精选的和金融家回购精选的的评定。

  4、债券货币利率及其决议方法:比较期债券票面货币利率将由发行人和簿记监护人地基网下货币利率询价归结为在预安装货币利率区间内协商决议,在债券限期内坚持波动性。比较期债券的票面货币利率在断气前五年是集中:显著地注意的。。以防公司行使评定票面货币利率的精选的,到未售出党派,其应用退休年龄后一年的某一时代的的票面货币利率是第第一FI。,五年后它的无效期坚持波动性。以防公司不行使评定票面货币利率的精选的,未售出党派,5年后息票利率波动性。。

  5、超额比精选的:发行人和簿记员将地根本构成方法的分类占用债券。,决议倘若行使超额分派的精选的,即在根底发行余地人民币40亿元的根底上可加强不超越人民币20亿元的发行安置。

  6、发行人兑现权:发行人有权决议行使兑现权。。发行人将在利钱薪水新来30天市,经过奇纳证监会称呼委员的股票上市的公司最高纪录展览浊塞音预告在附近的倘若行使兑现精选的的公报。以防发行人决议行使兑现权,流畅债券将被治疗在第五年内断气。,发行人将以票面胜任做加法财政计算向金融家兑现一切的水流债券。。兑现基金和第第五计息年一齐薪水。。发行人将本着关于分类对公司债所有者名单停止计数。,按债券指示机构关于分类手段。以防发行人不行使兑现权,眼前的债券将持续到6点。、7、8、9、10年度过期。

  7、发行人评定票面货币利率的精选的:发行人有权在海报完毕后决议五年期的票面货币利率。;发行人将在利钱薪水新来30个市日。,在奇纳证监会称呼委员的股票上市的公司最高纪录展览浊塞音上预告在附近的倘若评定比较期债券票面货币利率与评定类别的公报。以防发行人未能行使评定息票利钱的精选的,这么,比较期债券的后续断气日的票面货币利率将。

  8、金融家回售精选的:发行人公报倘若评定息票后,金融家有权选择在比较期债券的第5个计息年度付息日将持若干比较期债券按面值整个或党派回售给发行人或选择持续拥有比较期债券。比较期债券的第第五计息年度周旋日为PAYB。,发行人将地基中间定位分类取得再卖惩罚。。发行人发出在附近的倘若评定比较期债券票面货币利率及评定类别的公报之日起3个市不日,公司债所有者行使回购精选的,可以作出回购申报书。,公司债所有者的发出摊牌经身份证明后不得取消。,相配的流畅债券份将被上冻。;以防在申报期内无申报,它被治疗废再卖精选的。,持续拥有比较期债券并接球前述的在附近的倘若评定比较期债券票面货币利率及评定类别的决议。

  9、债券票面要点:该债券的票面胜任为100元。。

  10、发行价钱:这些债券按面值发行。。

  11、债券方法:比较期债券的发行女朋友为在奇纳贴壁纸指示公司上海办公室开立合格A股贴壁纸存款的合格金融家(法度、法度制止交易的除外。。比较期发行公司债券交易证不先鞭于。

  12、公司合伙发行女朋友及分派安置:本保函对合格金融家吐艳,详细限制见发行分类A。,对公司合伙无顺利的分派。

  13、起息日:比较期开端日期为2016年8月23日。。

  14、付息负债情况指示日:比较期债券付息负债情况指示日。当天收盘后指示在册的靠在上面的公司债所有者,他们有权在。

  15、付息日期:比较期债券的付息日为2017年至2026年每年的8月23日(如遇公共假期或发薪日,推姗姗来迟尔后的第第一市日。,使推迟某一时代的的利钱不应计提。;以防发行人行使兑现权,则比较期债券的付息日为2017年至2021年每年的8月23日(如遇公共假期或发薪日,推姗姗来迟尔后的第第一市日。,使推迟某一时代的的利钱不应计提。;以防金融家行使再卖精选的,则其回售党派债券的付息日为2017年至2021年每年的8月23日(如遇公共假期或发薪日,推姗姗来迟尔后的第第一市日。,使推迟某一时代的的利钱不应计提。。

  16、兑付负债情况指示日:比较期债券的兑付负债情况指示日将本着交上所和奇纳贴壁纸指示公司的中间定位分类手段。

  17、兑付日:比较期债券的兑付日为2026年8月23日(如遇公共假期或发薪日,推姗姗来迟尔后的第第一市日。,使推迟某一时代的的利钱不应计提。;以防发行人行使兑现权,则比较期债券的兑付日为2021年8月23日(如遇公共假期或发薪日,推姗姗来迟尔后的第第一市日。,使推迟某一时代的的利钱不应计提。;以防金融家行使再卖精选的,则其回售党派债券的兑付日为2021年8月23日(如遇公共假期或发薪日,推姗姗来迟尔后的第第一市日。,顺使推迟间兑惩罚项不另计利钱)。

  18、计息限期:计息限期为2016年8月23日至2026年8月22日(如遇公共假期或发薪日,推姗姗来迟尔后的第第一市日。,使推迟某一时代的的利钱不应计提。。以防发行人行使兑现权,则比较期债券的计息限期为2016年8月23日至2021年8月22日(如遇公共假期或发薪日,推姗姗来迟尔后的第第一市日。,使推迟某一时代的的利钱不应计提。;以防金融家行使再卖精选的,则回售党派债券的计息限期为2016年8月23日至2021年8月22日(如遇公共假期或发薪日,推姗姗来迟尔后的第第一市日。,使推迟某一时代的的利钱不应计提。。

  19、还本付息及薪水要点:流畅债券每年按单一货币利率由受话人付费的。,除复利。每年付一次利钱,免洗的还款断气,经受住一笔利钱是用基金薪水的。。这次债券于每年的付息日向金融家薪水的利钱要点为金融家鉴于付息负债情况指示日收盘时所持若干这次债券票面总计的与对应的票面年货币利率的结果;于兑付日向金融家薪水的本息要点为金融家鉴于兑付负债情况指示日收盘时所持若干这次债券经受住一期利钱及所持若干债券票面总计的的基金。

  20、付息、兑付方法:比较期债券本息薪水将本着贴壁纸指示机构的关于分类与应有的总计相符公司债所有者名单,本息薪水方法及另一边详细安置本着贴壁纸指示机构的中间定位分类手段。

  21、正当理由限制:这次债券无正当理由。

  22、信誉测量及商业信誉评级机构:经并有信誉并联评定,发行人的主要部分信誉等级为AAA,这次债券的信誉等级为AAA。

  3、主承销品销商、簿记监护人、债券受托监护人:中信广场贴壁纸股份股份有限公司肩起比较期债券的主承销品销商、簿记监护人及债券受托监护人。

  24、发行方法:比较期债券发行采用网下面对合格金融家询价比的方法。网下申购由发行人与簿记监护人地基询价簿记限制停止比。

  25、比分类:簿记监护人地基网下询价归结为对一切的无效申购停止比,合格金融家的获配要点无能力的超越其无效申购中相配的最大申购要点。比按照以下基频停止:本着金融家的申购货币利率从低到高停止簿记公开表明观点,本着申购货币利率从低向高对申购要点停止累计,当累计要点超越或胜任这次债券发行总计的时所对应的非常好申购货币利率身份证明为发行货币利率,申购货币利率在终极发行货币利率以下(含发行货币利率)的金融家本着价钱先鞭的基频比;在价钱相同的的限制下,本着时期先鞭的基频停止比,同时固有的思索俗歌协作的金融家先鞭。

  26、承销品销方法:比较期债券由主承销品销商以剩余的经纪保险业的方法承销品销。比较期债券发行终极占用不可党派整个由主承销品销商剩余的经纪保险业,主承销品销商应足额划付承当剩余的经纪保险业责对应的募集一笔钱。

  27、拟上市市得次要的名:上海贴壁纸市所。

  28、新质押式回购:发行人主要部分信誉等级为AAA,这次债券信誉等级为AAA,比较期债券适合停止新质押式回购市的根本合格证书,比较期债券新质押式回购中间定位请求尚需关于机关终极批,详细共同作用的等布置好的东西将按交上所及贴壁纸指示机构的中间定位分类手段。

  29、募集资产意志:公司拟将比较期债券募集资产整个用于弥补流畅资产。

  30、上市和市散布安置:比较期债券发行完毕后,发行人将尽快向上证所瞄准在附近的比较期债券上市市的请求。详细上市时期将另行公报。经接管机关授权,比较期债券亦可在适用法度容许的另一边市得次要的名上市市。

  31、税务点明:地基民族性关于税收法度、法规的分类,金融家封锁这次债券所应交纳的征税由金融家承当。

  次要的章 发行人2016年度经纪及财务养护

  一、公司首要事情和经纪养护简介

  (一)再度两年经纪限制剖析

  2016年和2015年公司营业发展辨别出为6,258,万元和7,292,万元,公司营业发展首要来欢呼地产开发、属性租借和作业工程发展。2016年和2015年公司主营事情发展辨别出为5,968,万元和7,256,万元,占营业发展的级别辨别出为和。在位的,出生于地产开发的发展辨别出为5,865,万元和7,115,万元,占主营事情发展的级别辨别出为和。

  表4-1: 再度两年的经纪限制

  单位:万元

  期刊期内,公司的营业赢利、赢利总计的、净赢利、归属于总公司及另一边合伙的净赢利,首要原稿是:期刊期内,发行人获得发生结果的合格证书如次:,但去岁,完成结利合格证书的描述体主体余地有所放针,营业赢利、赢利总计的、净赢利、归属于总公司合伙的净赢利为aff。。对销发展奉献最大的首要描述体主体是:济南华山描述体主体、佛山中海金源、佛山市中海域万锦西存款、沈阳中海与宇宙、上海中海全面的、宁波中海、长春中海与宇宙、深圳中海戈尔登城、济南中海国际社区、现在称Beijing长安雅苑等。。

  交易税金及附加科目发作额相较头年发作额变动超越30%,首要原稿是:受房地契事情增长势力,公司交易税及附加较头年声画同步大幅空投。。发行人销货费、财务费比去岁空投了。,信托投资支撑费轻轻地放针,本钱把持总体程度良好。。

  公允胜任变动进项发作额相较头年发作额变动超越30%,首要断气封锁性不动产公允胜任放针。

  封锁进项科目发作额相较头年发作额变动超越30%,首要因本着权利法核算的俗歌股权封锁所触及房产描述体主体完成结利合格证书,结转赢利同比放针。

  营业外发展、营业外发展科目发作额相较头年发作额变动超越30%。在位的,职业外发展首要是内阁奖金和职业抵消。,同比增长更多。营业外发展首要用于外部限制典赠。、抵消费、澄清发展,同比空投较多。集中:显著地注意资产配置同比空投较多通向中间定位增加及消耗放针。

  多数合伙盈亏账目主要部分总计发作兑换。,首要鉴于多数合伙一份描述体主体完成结利合格证书的描述体主体余地同比空投较多。

  经纪练习发生的资金流动净数发作较大兑换。,经纪练习发生的资金流动净数放针约230亿元。,首要原稿是附设分店销良好。,搜集和作物物交换了很多钱。

  二、2016年发行人财务养护

  2016年,公司总资产为2.,亿元,头年声画同步放针额;归属于总公司合伙的净资产为10,头年声画同步放针额;公司获得营业发展1亿元,比去岁声画同步空投;获得归属于公司合伙的净赢利1亿元。,比去岁声画同步空投。

  地基发表者2016每一年的某一时代的报,其首要财务最高纪录如次:

  1、过来两年的首要记账最高纪录

  单位:(人民币)万元

  归属于总公司合伙的净资产剩余的,首要原稿是发行人合伙放针招收资金1.。

  归属于合伙的净赢利变动原稿。

  息税货币贬值及分期偿还前赢利放针,首要原稿是描述体主体余地绥靖发生结果的协作。

  经纪练习发生的资金流动净数发作额的变动原稿序文已停止剖析。

  封锁练习发生的资金流动净数的发作额变动较大超越了30%,首要是2016年封锁练习发生的资金流动净数同比放针,首要原稿是对关系分店的付托借款要点同比增长更多。

  筹资练习发生的净货币流量已发作兑换,请思索,首要是筹资练习发生的资金流动净数,首要原稿是合伙放针了10倍的资金。。

  本公司终端现钞及现钞等价物剩余的放针0年,首要原稿是合伙放针了10倍的资金。及关系分店搜集和作物物交换了很多钱。

  2、过来两年的首要财务指标

  2016年EBITDA整个负债情况比同比放针、利钱正当理由复杂的同比空投、EBITDA 利钱正当理由复杂的同比空投,其首要原稿是描述体主体余地绥靖发生结果的协作。

  2016年现钞利钱正当理由复杂的同比增长,首要原稿是附设分店销良好。,搜集和作物物交换了很多钱。

  第三章 发行人募集资产应用限制

  一、流畅债券筹资

  2016年8月,发行人成发行中海置业集团股份有限公司赤身露体发行2016年公司债券交易证(第一期),发行60亿元,发行期10年,发行人第五腊尽冬残兑现权、息票货币利率精选的和金融家回购精选的的评定。

  发行人和中信广场存款(601998),股份股份有限公司深圳分行签字接管草案,以及,深圳三湖还到达了第一特意的基金募集存款。。鉴于2016年12月31日,比较期债券用于弥补流畅资产亿,募集资产余亿元,募集资产已应用级别为。

  二、比较期债券募集资产现实应用限制

  鉴于2016年12月31日,比较期债券募集资产的应用与募集说明书的中间定位赞成划一。

  四个一组之物章 比较期债券利钱偿付限制

  比较期债券于2016年8月23日起息。

  比较期债券的付息日为2017年至2026年每年的8月23日(如遇公共假期或发薪日,推姗姗来迟尔后的第第一市日。,使推迟某一时代的的利钱不应计提。;以防发行人行使兑现权,则比较期债券的付息日为2017年至2021年每年的8月23日(如遇公共假期或发薪日,推姗姗来迟尔后的第第一市日。,使推迟某一时代的的利钱不应计提。;以防金融家行使再卖精选的,则其回售党派债券的付息日为2017年至2021年每年的8月23日(如遇公共假期或发薪日,推姗姗来迟尔后的第第一市日。,使推迟某一时代的的利钱不应计提。。

  期刊期内,比较期债券尚未到付息时期。

  第五章 公司债所有者代表大会

  2016年度,发行人未发作需求聚集公司债所有者代表大会的事项。,无公司债所有者代表大会。

  第六感觉章 债券其次的评级

  比较期债券的信誉评级机构为并有信誉评级公司。。并有信誉评级股份有限公司取得了对流畅债券的初始评级。地基《中海置业集团股份有限公司赤身露体发行2016年公司债券交易证(第一期)信誉评级剖析期刊》,并有信誉评级股份有限公司并联评价(以下略语,发行人的主要部分信誉等级为AAA,评级期待为波动,比较期债券的信誉等级为AAA。

  地基接管机关和并有评级对其次的评级的关于查问,并有评级将在比较期债券存续期内每年停止一次活期其次的评级,并在比较期债券存续期内地基关于限制停止不活期其次的评级。

  地基并有评级于2017年6月20日发行物《中海置业集团股份有限公司公司债券交易证2017年其次的评级期刊》,经并有评级并联评定,发行人的主要部分信誉等级为AAA,评级期待为波动,比较期债券的信誉等级为AAA。

  第七章 职掌处置与公司债券交易证中间定位事务专人的变动限制

  期刊期内,发行人职掌处置与公司债券交易证中间定位事务的专人未发作变动。

  姓章 另一边事项

  一、期刊期内公司伟大规律、斡旋或受到伟大行政处罚事项

  期刊期内,发行人无伟大规律、斡旋或受到伟大行政处罚的事项。

  二、期刊期内公司砸锅改良事项

  期刊期内,发行人不存在砸锅改良事项。

  三、公司债券交易证表面犹豫或废除上市风险限制

  期刊期内,比较期债券不存在表面犹豫或废除上市风险的限制。

  四、公司及其用桩支撑合伙、现实把持人涉嫌过错被司法机关立案考察,公司董事、监事、高级监护人员涉嫌过错被司法机关采用强制措施的限制

  期刊期内,发行人用桩支撑合伙、现实把持人、董事、监事、高级监护人员无涉嫌过错被司法机关采用强制措施的限制。

  五、期刊期内另一边伟大事项

  期刊期内,发行人发作另一边伟大事项如次:

  1、发行人招收资金自100亿元人民币增至200亿元人民币。发行人于2016年2月29日取得实业变动事项。放针的招收资金100亿元人民币由公司惟一的合伙奇纳海内兴业银行股份有限公司以后欢呼境外的人民币现钞方法贡献的。鉴于2016年3月29日止,奇纳海内兴业银行股份有限公司新增贡献的100亿元人民币已整个到账。

  发行人于2016年3月21日在上海贴壁纸市所网站()展览了暂时期刊《中海置业集团股份有限公司在附近的放针招收资基金等布置好的东西的公报》。

  2、2016年12月5日,经发行人合伙会、董事会经过:1、郝建民神学家因任务评定辞任本公司董事长、执行经理。2、肖肖神学家获选为本公司董事长兼执行经理。董大平神学家、林晓峰神学家、阚洪波神学家不再肩起本公司董事。公司于2016年12月5日取得实业变动。

  发行人于2016年12月6日在上海贴壁纸市所网站()展览了暂时期刊《中海置业集团股份有限公司在附近的董事、执行经理、法定代理人变动的公报》。

  3、2016年12月26日,经发行人合伙会、董事会经过:1、肖肖神学家不再兼差发行人执行经理放置。2、颜建国神学家获委员为发行人董事兼执行经理。公司于2016年12月26日取得实业变动(立案)。

  发行人于2016年12月27日在上海贴壁纸市所网站()展览了暂时期刊《中海置业集团股份有限公司董事、执行经理发作变动的公报》。

  受托监护人对立面前述的第2落第3项事项,发行物了《中海置业集团股份有限公司赤身露体发行2016年公司债券交易证受托支撑事务暂时期刊》,并于上海贴壁纸市所网站()停止公报。

  4、经发行人合伙会、董事会经过:1、肖肖神学家因超越公司指派的退休年龄,辞任公司董事长放置,不再肩起公司董事。2、颜建国神学家获选为公司董事长并持续肩起执行经理。

  发行人于2017年6月16日在上海贴壁纸市所网站()展览了暂时期刊《中海置业集团股份有限公司董事发作变动的公报》。

  受托监护人对立面前述的事项,发行物了《中海置业集团股份有限公司赤身露体发行2016年公司债券交易证(第一期)受托支撑事务暂时期刊》,并于上海贴壁纸市所网站()停止公报。

  中信广场贴壁纸股份股份有限公司

  2017年6月26 日

(责编辑:崔晨 HX015)

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